Alle Immobilien direkt vom Eigentümer

Sale and Rent Back – die alternative Finanzierung für Unternehmen.

Ein Deal, mehrere Profiteure

Unternehmens- und Logistikimmobilien sind unverändert stark gefragt. Das Angebot dürfte größer werden, denn immer mehr krisengeplagte Unternehmen veräußern Betriebsimmobilien und mieten sie zurück. Dieses Sale and Rent Back (SRB) hat Vorteile für alle Beteiligten.

Trotz explodierender Kosten, steigender Cyberrisiken, und der Zinswende zeigen sich die Unternehmen robuster als befürchtet. Dennoch zehren die Krisen an der Substanz. Der Anteil notleidender Kredite droht zu steigen und die Banken sind zu Recht vorsichtiger bei der Kreditvergabe an Unternehmen. Die Lösung für den Berater und den Banker bieten daher alternative Finanzierungsmöglichkeiten, die die Bonität verbessern. Ideenreichtum ist gefragt. Sale and Rent Back ist eine ausgezeichnete Möglichkeit.

Die Frage der Liquidität kann – gerade für mittelständische – Unternehmen schnell existenzentscheidend werden!

Die jüngste Vergangenheit zeigt, wie schnell etablierte Lieferwege und damit die gesamte Produktion ins Stocken geraten können. Aus diesem Grund ist es notwendig, für

  • Einführung neuer Produkte
  • Expansive Ziele
  • Eine digitale Transformation
  • Eine Bewältigung außerordentlicher Krisen
  • Offensichtliche Defizite in puncto Digitalisierung

einen schnellen und flexiblen Zufluss von Liquidität zu sichern.
Als eine interessante Alternative zu klassischen Finanzierungen kommt das Sale and Rent Back von Immobilien in Frage.

“Als eine interessante Alternative zu klassischen Finanzierungen kommt das Sale and Rent Back von Immobilien in Frage.”

SIGMA Holding GmbH

Sale and Rent Back Definition

Die unternehmenseigene Immobilie wird an einen Vermieter verkauft und durch einen Vertrag zeitgleich wieder angemietet – selbstverständlich auf der Grundlage einer fundierten Immobilienexpertise. Das mag zunächst unlogisch klingen, da Immobilien doch zu den beständigen Sachwerten zählen und damit stillen Reserven eines Unternehmens sind, doch genau das ist oft das Problem!

Das gebundene Kapital kann nicht gewinnbringend eingesetzt werden.

Die Sale and Rent Back Vorteile liegen darin, dass werthaltige Anlagegüter wie Immobilien zu Eigenkapital werden – und daraus eröffnet sich ein interessanter Spielraum für neue, gewinnbringende Projekte.

Sale and Rent Back kommt in Frage, wenn Unternehmen

  • die Immobilie weiter nutzen wollen,
  • Liquidität in Form des Kaufpreises benötigen und
  • als Ausgleich eine Miete bezahlen wollen.

Im deutschsprachigen Raum wird Sale and Rent Back von Immobilien deswegen ebenfalls als Rückmietverkauf angeboten, um stille Reserven im Anlagevermögen zu aktivieren. Der realisierte Verkaufserlös setzt Liquidität frei, ohne dass das Unternehmen auf die Nutzungshoheit verzichten muss. Die Immobilie wechselt zwar den Eigentümer, allerdings bleibt das jeweilige Unternehmen Besitzer, da es sich mit dem Mietvertrag das Nutzungsrecht sichert.

Sale and Rent Back Vorteile

1. Die Liquidität steigt.

Das in einer unternehmenseigenen Immobilie gebundene Kapital wird durch Sale and Rent Back wieder verfügbar – und zwar in der Höhe, die als realistischer Marktwert für das relevante Objekt ermittelt wird. Der Wert ist abhängig von Größe, Lage und Zustand, der Ausstattung und dem sich daraus ergebenden Vermarktungspotenzial.

3. Die Bilanz wird verkürzt.

Es kommt mit dem Verkauf zur Bilanzverkürzung, da Anlagevermögen wegfällt. Gleichzeitig lassen sich die Mieten unmittelbar als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Die Bonität wird also gleich zweifach verbessert – ohne Mehraufwand in puncto Steuern.

2. Die Bonität spielt nur eine untergeordnete Rolle.

Haben Unternehmen noch Kredite zu bedienen oder gibt es anderweitige Verpflichtungen, die die Bonität beeinträchtigen, erschwert das die Bankgespräche zu weiteren Finanzierungslinien. Bei Sale and Rent Back zählen in erster Linie die Werthaltigkeit und der Ertragswert des Objektes, der sich bei der Vermietung realisieren lässt.

4. Das Geschäft ist individuell gestaltbar.

Unternehmen können individuelle Vereinbarungen treffen – angefangen bei der Laufzeit über die Mieten bis hin zu Verlängerungs- oder Rückkauf-Optionen.

Success Stories

Restrukturierung

restrukturierung – Success Story

Großflächige Nutzungsänderung Neustadt bei Coburg

Ehemals insolvente Fabrik zu neuem Leben erweckt

Die Umstrukturierung unserer Gewerbeimmobilie in Neustadt bei Coburg ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie eine ehemals insolvente Fabrik zu neuem Leben erweckt werden kann. Das ehemalige Glasfaser- und Lichtwellenleiterwerk hat sich in den letzten Jahren zu einer attraktiven, hochwertigen Gewerbeimmobilien mit heterogenem Mieterportfolio entwickelt.

Wertvolle Arbeitsplätze in der Region geschaffen

Durch eine grundlegende Nutzungsänderung wurden neue Mieter angezogen, darunter auch Kreditkartenhersteller aus München mit neu gestalteten Hochsicherheitsabteilen. Diese erfolgreiche Umstrukturierung belebte nicht nur der Standort wieder, sondern es wurden auch wertvolle Arbeitsplätze in der Region geschaffen.

Wert der Immobilie gesteigert

Eine solche Umwandlung in eine moderne Gewerbeimmobilie erfordert viel Planung, Geduld und Investitionen und natürlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Vermieter und Mieter.
Die neue Nutzung der Immobilie hat nicht nur den Wert der Immobilie gesteigert, sondern auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beigetragen.

restrukturierung – Success Story

Beispiel für erfolgreiches Sale and Rent Back – Bad Lobenstein

Mittels Sale and Rent Back erfolgreich restrukturiert

In Bad Lobenstein haben wir als Vermieter eine Gewerbeimmobilie mittels Sale and Rent Back erfolgreich restrukturiert.

Dank unserem Family Office die nötigen liquiden Mittel erhalten.

Der damalige Eigentümer und Mieter stand 2021 kurz vor der Insolvenz und konnte dank unserem Family Office die nötigen liquiden Mittel erhalten. Gleichzeitig konnten wir als Vermieter eine wertvolle Immobilie erwerben, die uns langfristige Stabilität und Rendite verspricht.

Beide Parteien profitieren

Diese erfolgreiche Umstrukturierung wurde durch eine gute Partnerschaft und Kommunikation zwischen den Parteien ermöglicht und zeigt, dass Sale and Rent Back eine Win-Win-Situation schaffen kann, bei der beide Parteien profitieren und erfolgreich sein können.

restrukturierung – Success Story

Wie der Phoenix aus der Asche Ebersdorf bei Coburg

Renovierung einer alten Möbelfabrik in eine moderne Lager- und Logistikhalle.

Unser letztes Projekt war eine hochgradige Renovierung einer alten Möbelfabrik in Ebersdorf bei Coburg in eine moderne Lager- und Logistikhalle.

Zum modernen Logistikstandort entwickelt

Wir haben die Gewerbeimmobilie im Jahr 2023 erworben, als sie sich in einem heruntergekommenen Zustand befand.
Unser Ziel war es, die Halle zu einem modernen und funktionalen Lager- und Logistikstandort zu entwickeln, um solvente Mieter anzuziehen.

Neue Arbeitsplätze und neue Chancen für die Region

Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze und neue Chancen für das Gewerbe in der Region geschaffen.
Dieses Beispiel zeigt, wie eine innovative Vision und eine gründliche Renovierung eine ehemals abgewirtschaftete und verwahrloste Immobilie in eine wertvolle Ressource verwandeln können.