Der Investor kauft die Firma.Wir kaufen die Halle.
Bei M&A-Transaktionen (Distressed, Insolvenzen oder Carve-outs) fehlt Investoren oft das Interesse an der Betriebsimmobilie, und manchmal fehlt genau dort die letzte Finanzierungslücke für den Deal. SIGMA Holding erwirbt die Immobilie im Rahmen der Transaktion und vermietet sie direkt an den Käufer zurück. So lässt sich der Unternehmenskauf finanzieren, ohne dass die operative Gesellschaft die Immobilie mitstemmen muss.
Der operative Teil überzeugt, die Finanzierung der Immobilie bremst den Deal
„Investoren wollen meistens die Firma kaufen, nicht unbedingt das Grundstück, auf dem sie steht.“
Kein Interesse an der Betriebsimmobilie: Viele Käufer wollen sich auf das operative Geschäft konzentrieren. Die Immobilie bindet Kapital, das dann für den eigentlichen Deal fehlt.
Bankenfinanzierung dauert oder scheitert: Gerade bei Insolvenzen, Carve-outs und Sondersituationen sind klassische Kreditlinien langsam oder stehen gar nicht zur Verfügung.
Zeitdruck im Verfahren: Insolvenzverwalter und Sachwalter brauchen einen Käufer für die Immobilie, der schnell entscheidet und den Gesamtdeal nicht ausbremst.
Nachfolgesituationen ohne Immobilienkäufer: Der Nachfolger will das Unternehmen führen und muss dafür nicht automatisch auch Vermieter oder Eigentümer der Halle werden.
Hallenkauf als Akquisitionsfinanzierungstool
Bei Unternehmensübernahmen haben Investoren häufig kein Interesse am Erwerb der dazugehörigen Betriebsimmobilie. Genau hier setzt SIGMA Holding an. Wir kaufen die Immobilie direkt vom Verkäufer, während der Investor die operative Gesellschaft erwirbt und sofort unser Mieter wird. Der Verkäufer findet für beide Teile einen Käufer, und der Deal lässt sich insgesamt abschließen.
Trennung von OpCo und Immobilie
Wir strukturieren gemeinsam mit Ihnen den Deal so, dass Unternehmen und Betriebsimmobilie getrennt veräußert werden können, ohne den Gesamtprozess zu verzögern.
SIGMA Holding kauft die Halle
Aus eigenen Mitteln, ohne Bankenvorbehalt. Prüfung und Zusage erfolgen in Tagen. Entscheidend sind Werthaltigkeit und Ertragswert des Objekts, nicht die Bonität der OpCo.
Investor mietet sich ein, Deal steht
Der Investor wird sofortiger Mieter mit langfristigem Vertrag und kann bei Bedarf spätere Kaufrechte für die Immobilie vereinbaren, das sogenannte Park-&-Ride-Modell.
„Deals scheitern selten am Willen, ein Unternehmen zu kaufen. Meistens hakt es an der letzten Finanzierungslücke, und genau die schließen wir über den Kauf der Immobilie.“SIGMA Holding GmbH
Was Sale & Rent Back als Finanzierungsbaustein leistet
Sofortige Liquidität
Der Kaufpreis der Immobilie fließt direkt in die Gesamtfinanzierung des Unternehmenskaufs ein, ohne zusätzliche Fremdkapitalaufnahme.
Schnelligkeit im Verfahren
Als Family Office entscheiden wir eigenständig und schnell, das zählt gerade in Insolvenzverfahren und zeitkritischen PE-Transaktionen.
Keine Bonitätsprüfung der OpCo
Wir bewerten das Objekt nach Werthaltigkeit und Ertragswert, nicht nach der oft angeschlagenen Bonität des Unternehmens.
Standort bleibt gesichert
Der Investor wird sofortiger Mieter, Belegschaft, Kunden und Lieferbeziehungen am Standort bleiben unangetastet.
Bilanzverkürzung für die OpCo
Anlagevermögen entfällt, Mieten sind als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar. Das wirkt sich positiv auf Kennzahlen und künftige Finanzierungsrunden aus.
Rückkaufoption möglich
Verlängerungs- oder Rückkaufsrechte, das sogenannte Park-&-Ride-Modell, lassen sich individuell vereinbaren, falls die Immobilie später wieder ins Eigentum zurücksoll.
In welchen Situationen SRB den Deal löst
Sale and Rent Back kommt immer dann ins Spiel, wenn eine Betriebsimmobilie Teil eines größeren unternehmerischen Vorgangs ist und ein eigenständiger, schneller Käufer für genau diesen Teil gebraucht wird.
PE-Transaktionen & Buy-outs
Die Immobilienfinanzierung wird aus dem Enterprise Value herausgelöst, so bleibt mehr Kapital für das operative Wachstum der OpCo.
Insolvenzen & Sanierung
Insolvenzverwalter und Sachwalter erhalten einen verlässlichen, schnell entscheidenden Käufer für die Betriebsimmobilie, der Gesamtprozess kommt nicht ins Stocken.
Carve-outs & Abspaltungen
Immobilien, die bei einer Abspaltung nicht zum Kerngeschäft des Käufers gehören, werden separat und zügig veräußert.
Unternehmensnachfolge
Der Nachfolger übernimmt das operative Geschäft, ohne zusätzlich Eigentümer und Vermieter der Immobilie werden zu müssen.
Wachstum, Transformation, Restrukturierung
Gebundenes Kapital wird freigesetzt und steht für Investitionen in Produkt, Personal oder Transformation zur Verfügung.
Klassische Unternehmensübernahmen
Auch außerhalb von Sondersituationen: Wo immer eine Betriebsimmobilie den Deal verkompliziert, schaffen wir eine eigenständige Lösung.
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Objekt
Transaktion
Kurz beantwortet
Was Berater über die Zusammenarbeit mit SIGMA sagen
In einer gemeinsamen Immobilientransaktion haben wir die SIGMA als verlässlichen und lösungsorientierten Partner kennengelernt. Alexander Schweinle und sein Team haben den Prozess mit großem Pragmatismus, hoher Professionalität und einem klaren Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung begleitet. Besonders schätzen wir die Transaktionssicherheit und die konstruktive Zusammenarbeit. Aufgrund unserer positiven Erfahrungen beziehen wir die SIGMA regelmäßig in Gespräche zu Sale-&-Rent-Back-Lösungen für unsere Mandanten ein.
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Ob Private-Equity-Deal, Insolvenzverfahren, Carve-out oder Nachfolge: Schicken Sie uns die Eckdaten zum Objekt, wir melden uns kurzfristig mit einer ersten Einschätzung.
